A la recherche d'une stratégie sur mesure

Seal Patrimoine a pour but d'accompagner ses clients dans leurs projets et de les conseiller dans leurs choix d'investissements en fonction de leurs objectifs.

Notre approche se fait en quatre temps :

  1. Nous prenons le temps ensemble de déterminer vos besoins lors d'un rendez-vous dit de "découverte",
  2. Nous analysons les données de votre patrimoine et nous vous remettons un ensemble de préconisations en réponse à vos objectifs,
  3. Nous validons ensemble les solutions qui vous conviennent,
  4. Nous assurons le suivi et l'accompagnement de nos clients tout au long de leur vie.

Quels sont vos objectifs ?

Ils sont différents suivant chacun cependant plusieurs grands axes peuvent être avancés :

  • Créer des revenus complémentaires,
  • Réduire votre imposition,
  • Gérer et faire fructifier vos investissements,
  • Transmettre votre patrimoine,
  • Gérer vos crédits.